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大新金融是交易大贏家所得共達百億元

大新金融(440)公布,向福建上市A股泰禾集團出售大新金融香港與澳門壽險業務,作價80億元,而泰禾收購人壽業務之後將向大新銀行(2356)支付26億元,作為與大新銀行和澳門商業銀行建立15年獨家銀保分銷協議的代價,故交易共涉106億元或13.6億美元,兩者今日股價均料顯著向上。

大新壽險業務的交易對系內兩者都利好,大新金融是大贏家,一併出售港澳壽險業務,連同持股74.6%的大新銀行間接所得,合共達百億元,單純香港部份不包括分銷協議作價已達驚人的2.2倍市賬率,而大新銀行的分銷協議溢價達壽險業務作價的32.5%,也勝預期的兩成比例。

大新金融聲稱交易錄得42.7億或每股12.7元鉅額出售收益,套回現金每股23.9元,加上公告表明會用於再投資其業務、支付特別股息和一般營運,基於大新銀行將在分銷協議開始收取20.7億元的預售款項直接充實資本,而母企又只餘規模極少的港澳產險,80億可悉數分派。

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