Maximize the Value, GO for Dah Sing

海通國際降大新金融目標價至52.2元,相當0.63倍市賬率

海通國際稱,大新金融(440)純利按年升21.7%符合預期,一般保險純利升15.7%至3500萬元,料2019-21年可賺7000-1.1億元,其有33億元過剩資金但將花6億元回購,該行予大新金融28.5%控股折讓(過去12個月平均),新目標價由56元降6.8%至52.2元,相當於19年市賬率0.63倍,低於2002-17年的平均1.04倍市賬率。

沒有留言:

張貼留言