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海通國際升大新金融目標價至66元 大新銀行19.96元

海通國際重申大新金融(440)「買入」評級,目標價升至66元,認為市場目前未反映其一般保險業務和所剩的現金及證券投資。其擬增資旗下一般保險業務14.5億元,料業務股本回報將由2017年的2.7%反彈至2018-19年度的4.4-4.9%,33億元現金投放債券回報約為2.3-4%。

海通國際上調大新銀行(2356)目標價至19.96元,評級維持「買入」,分析員陳昔典認為,大新銀行資產和負債管理改善,淨息差壓力有限料2017-19年淨息差1.92-1.95%,料其一級資本充足比率期間維持13%以上,無補充資本需要。香港銀行同業拆息跟隨美息上升將是短期催化劑。


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