Maximize the Value, GO for the World

摩通下調大新銀行評級,大新金融料派12元特息

摩根大通將大新銀行(2356)評級由「增持」下調至「中性」,目標價維持18元,因預期其較少受惠加息環境和行業強勁貸款增長,核心盈利增長將遜同業,且股價經過近期與恒指攀升後其估值再上升空間有限。該行建議,趁股價回落15元或以下再撈,短期股價動力或在大新金融(440)若人壽出售獲批。

摩通維持大新金融「中性」評級和目標價59元,因其銀行營運無強勁催化劑帶動盈利上升,而大新人壽仍待監管審批,但相信最終成事,料下半年將宣派12元特別股息,故股價跌至55元或以下是買入機會。管理層稱交易仍待香港監管批准,即使買家缺乏保險營運經驗也可通過聘用高層管理團隊解決。

沒有留言:

張貼留言